ファイナンシャルスタンダード株式会社

ファイナンシャルスタンダード

１，ゴールベースファイナンシャルプランニング（目標設定）
資産運用を行う際に重要なことは、最初にしっかりしたプランニングを行うことです。当社では初回の面談にて、収支状況や保有資産、ライフプランなど、お客様のご状況やお考えなどをヒアリングさせていただきます。キャッシュフロー表やバランスシートを作成し、カルテにまとめます。お客様の課題や優先事項などを確認し、資産運用の目標を共有させていただきます。
２，戦略
目標が決まると次は戦略です。目標を実現するための戦略とは、第一に良い金融商品を選ぶこと、第二にリスクを抑えるために資産の配分を考えることです。これらの戦略は専門性を要します。当社にはポートフォリオマネージャーという専門家がおり、金融商品の選定や、配分、それらのリスク管理を担っています。
３，実行支援
戦略とご提案内容にご満足いただき、お取引をご希望いただけましたら、いよいよ運用スタートです。担当アドバイザーがお客様の口座開設から金融商品の購入や契約まで、丁寧にサポートします。
４，継続サポート
・定期面談（担当アドバイザーからのサポート）
資産運用はご契約や金融商品の購入をして終わりではありません。むしろそこからがスタートです。担当アドバイザーとの定期面談で、当初設定したゴールと現状のずれの確認や、お客様の環境変化によるプランニングの修正なども行います。
・情報提供（会社からのサポート）
ファイナンシャルスタンダードのお客様向けの会員サイト「F_Style Premium」や会報誌で、資産運用に役立つ知識や最新の情報、当社がセレクトしているファンドやポートフォリオのレポートや解説動画などをお届けしております。また、お客様限定の特別セミナーやイベントも開催しております。